Acest film de animatie se centreaza in jurul unui tanar aventurier, putin cam naiv, pe nume Delgo . El este cel care trebuie sa isi adune toti prietenii, unii dintre ei nu chiar asa de incredere, pentru a proteja lumea lor in conflictul dintre populatia terestra Lockni, care se ocupa cu intelegerea magiei pamantului si populatia zburatoare Nohrin, care domina cerurile. Ei traiesc intr-o lume in care domina o pace foarte fragila. Dar aceasta pace dispare atunci cand Delgo este inscenat pentru o crima pe care nu a comis-o. Dupa ce scapa dintr-o inchisoare a Nohrilor, Delgo descopera ca Imhoff se afla in pericol, asa ca el trebuie sa uneasca cele doua rase impotriva unui inamic comun.